22亿收购亚新科获省国资委同意

 

　　6月7日，郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称郑煤机)对外发布《关于重大资产重组获得河南省国资委批复的公告》，称河南省国资委同意对郑煤机收购亚新科集团所属6家子公司股权事项予以备案，同时也原则同意郑煤机以发行股份及支付现金的方式收购亚新科集团所属6家子公司全部或部分股权，原则同意郑煤机通过证券市场非公开发行A股股票募集配套资金。

 

　　这意味着，作为跨界转型的新豫企样本，郑煤机在22亿收购重组亚新科，曲线进军汽车制造版图上又向前迈了关键一步。

 

　　据了解，在去年的河南机械装备板块国资整合中，河南国资委整合下辖部分优质装备制造资产，成立了河南机械装备投资集团有限责任公司，郑煤机亦在其中，成为省机械装备投资集团的核心资本运作平台的桥头堡，并很快“亮剑”。

 

　　去年的12月25日，郑煤机停牌，进行重大重组事项。整整三个月后的2016年3月25日，郑煤机的这一重大重组预案才正式浮出水面。

 

　　根据郑煤机当时发布的相关重组预案显示，公司拟以非公开发行A股股票的方式向亚新科中国投资有限公司购买亚新科国际铸造(山西)有限公司100%股权;拟以非公开发行A股股票的方式向亚新科中国购买亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司8.07%股权、拟以支付现金的方式向亚新科中国、向ASIMCOTech-nologiesHongKongLimited分别购买亚新科NVH14.93%、亚新科NVH77%的股权，即合计购买亚新科NVH100%股权;拟以支付现金的方式向AxleATLCay-manLimited购买仪征亚新科双环活塞环有限公司63%股权、仪征亚新科铸造有限公司70%股权、亚新科凸轮轴(仪征)有限公司63%股权;拟以支付现金方式向ASIMCOTechnologies-Limited购买CACGI100%股权。

 

　　至于并购价格，郑煤机表示，截至上述预案签署日，由于标的资产的审计、评估工作尚未完成，因此在预估值的基础上，交易双方初步商定，本次交易价格为22亿元人民币，由两部分构成，郑煤机拟以6.41元/股的价格向其非公开发行8580.34万股，并支付现金16.5亿元。

 

　　此外，为解决此次并购资金来源问题，郑煤机拟采用询价发行方式向包括公司员工持股计划在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过22亿元，发行价格不低于6.49元/股。其中，郑煤机员工持股计划承诺认购金额不超过5736万元。所募资金将用于补充标的公司营运资金、建设亚新科NVH工业园项目和发动机零部件智能化加工项目。

 

　　跨界转型“双主业”驶入深水区

 

　　值得注意的是，22亿收购亚新科之举，虽然已经获得省国资委的同意，但距离最后功成还有相当长的路要走。

 

　　据了解，郑煤机正在进行的本次资产重组在拿到省国资委的“绿卡”之后，至少还要提交股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会核准，以及取得中国商务部对本次交易涉及的经营者集中无异议函等等。

 

　　可在业内分析人士看来，并购重组亚新科是多赢之举，接下来的这些“闯关”对于郑煤机来说或许只是时间问题。

 

　　来自业界的公开信息显示，郑煤机所要并购的上述6家标的公司均属于贝恩资本旗下的“亚新科”系，都是亚新科在华合资公司中所持有的股权，是中国最大的、独立的外资零部件制造集团之一，为中国乃至全球的汽车市场提供具有竞争性价格和高品质的零部件产品。

 

　　对此，上述分析人士表示，亚新科之所以选择与联姻6年之久的贝恩资本分手转嫁郑煤机，这与其更青睐于有着长远规划的产业资本密不可分;于贝恩资本则是，当年1.5亿美元全面收购亚新科股权的财务资本业已到了“变现”时刻。但对郑煤机而言，虽是国内煤炭综采液压支架行业的龙头企业，但其饱受煤炭下行困扰，亟待进行跨界转型的新探索，向汽车零部件领域布局发展。

 

　　据郑煤机的今年一季报显示，2016年第一季度，公司营收总额9.81亿元，较上年同期的12.22亿元，同比下降19.75%，净利润为0.2亿元，较去年同期0.4亿元，同比下降50%之多。

 

　　事实上，这也只是郑煤机备受行业煎熬的延续。郑煤机2015年年报显示，公司净利润已经连续三年下滑，最近两年净利润下滑程度均超过75%。

 

　　但这一尴尬或在并购亚新科之后得以改善。据了解，郑煤机本次并购的6家亚新科公司业绩向好。按照本次重组所收购的各家标的公司的比例计算，郑煤机所并购的六家标的公司2015年实现营业收入23.11亿元，归属母公司的净利润1.66亿元。无疑将增强郑煤机的盈利能力，成为其新的利润增长点。

文章摘自《中国网》

图片来源：找项目网

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