3月10日晚间，广州广电运通金融电子股份有限公司（广电运通，002152）发布定增预案，拟通过定增募集不超过37.296亿元，用于建设全国金融外包服务平台以及补充流动资金。值得注意的是，此次定增还引入了员工持股计划。

 

　　预案显示，广电运通拟以17.76元/股（编注：较市价折价19.82%）的价格，非公开发行合计不超过2.1亿股。

 

　　根据方案，广电运通控股股东广州无线电集团拟认购不超过1.6亿股，认购金额不超过28.416亿元；运通资管计划认购不超过5000万股，其委托人为广电运通第一期员工持股计划，资金来源为广电运通董事、监事、高级管理人员共11人及其他核心骨干员工用于认购员工持股计划份额的出资额。

 

　　根据公告，广电运通此次员工持股计划的资金总额不超过8.88亿元，总份额不超过5000万份，每份金额为17.76元，单个员工的认购金额起点为1000份即17760元。其中，董事、监事和高级管理人员叶子瑜等11人合计出资不超过7210.56万元，占比8.12%；其他员工合计出资不超过81589.44万元，占比91.88%。

 

　　募投项目方面，广电运通拟建设全国金融外包服务平台，包括广州金融外包服务总部平台和区域金融外包服务平台，项目总投资24.065亿元，拟投入募集资金19.60亿元。此外，公司拟投入募集资金不超过17.693亿元，用于投资武装押运公司及其他主营业务相关领域、补充公司日常运营的资金需求。

 

　　广电运通表示，通过本次非公开发行募集资金，公司的资本实力和支付能力能够得到有效提升，从而更好地推动公司金融外包服务平台的建设和各地武装押运业务的拓展，加速打造ATM外包服务全产业链，完成全国金融外包服务网络布局，提升公司综合竞争力。

 

　　此外，根据相关规定，武装押运公司必须为国有独资或国有资本占注册资本总额的51%以上。目前广电运通尚不满足独立投资武装押运公司的持股比例要求。本次非公开发行后，广电运通国有股权比例提高至51%以上，届时公司将具备独立拓展武装押运业务的资格，为公司ATM外包服务业务的做强做大提供重要支撑。

 

　　同时，广电运通表示，本次非公开发行是广州市属国有企业利用资本市场，推动新一轮国企改革迈出的重要一步。本次非公开发行后，董事、监事、高级管理人员及骨干员工通过持股计划，间接成为公司股东，合理的激励约束机制有助于实现员工与公司的共同成长，充分调动员工的积极性和创造性，为公司金融外包服务业务的大力拓展提供必要的人才储备，更好地完成公司由“高端制造”向“高端制造+高端服务”升级的战略布局，提升公司经营活力。

 

　　因上述事项，广电运通2014年12月17日起停牌，停牌前收于22.15元/股。

 

　　广电运通拟通过向控股股东和员工持股计划定向增发融资37亿元，其称本次非公开发行是广州市属国有企业利用资本市场，推动新一轮国企改革迈出的重要一步。

图片来源：找项目网